在技术领域的最近加速度中，自今年下半年以来已经出生了两个“双基础”，许多其他产品同时增长了90％以上。在各个股票中，持续的Xinyisheng，Zhongji Xuchuang和Tianfu通讯的光学模块的向上收购贡献了许多资金。此外，今年的Shenghong Technology在今年下半年增长了6倍以上，并增加了一倍，也出现在处理多个高性能基金的大量清单上。值得一提的是，敢于在光学模块中处于沉重位置的资金，并且在今年上半年的下半年净值增长最高。一些基金经理宁愿留下痛苦的部门“成为一个结束后的一个”，而另一些基金部门则足够勇敢地“承认错误”，他们承认自己在降低potiti时具有“草率”及时增加和增加位置。自今年下半年以来，下半年出生了两个“双基底”，以检查A共享市场，而人工智能带来的硬件投资繁荣也更加出色。在子部门中，CPO（光学模块）由“ Yi Zhongtian”（Xin Yishang，Zhongji Xuchuang和Tianfu Communications）领导。数据表明，从7月1日到现在的两个月，上三股股票分别上涨了175％，189％和136％。因此，大量处理这些单独股票甚至CPO部门的资金也受益匪浅。根据Turningk的报道，第二季度末，公共资金着重于增加其在光学模块/光学设备领域的持股。就个人股票而言，随着持股量的增加，公共资金的前十股股份增加了，是Xinyisheng，Zhongji Xuchuang，Changxin Bochuang，Shijia Photonics，Huace NavigTianfu Communications，Yongding Co.，Ltd.的Ation。自7月1日以来，为期6个月的6个月调整技术和智能选择的开放技术的先驱有两个“双重资金开放”，分别增加了101.49％和101.13％。此外，与此同时，有9种产品，包括使用AVIC机会的领导方式的Changan Macro和Caito Multi-Strategy Fuxin，增长了90％以上。在这些产品增长最高的产品中，“ Yi Zhongtian”的三股股票贡献了很多，所有产品都出现在上述两个“双重资金”的前十名重型股票中。此外，今年的Shenghong Technology在今年下半年增长了6倍以上，Invik也增加了一倍，也出现在多项资金的大量处理清单上。为什么CPO领域在下半年从主要市场出现？ Huabao基金认为光学模块是RY近年来一直在玩，并且一些领先的公司的净收入（例如“ Yi Zhongtian”）在一年中急剧上升。它的主要驱动力在于对技术升级的保证和对执行性能的分阶段验证。 Yongying Fund表示，首先，即使是欧美光学模块的制造商，他们最终都开始转向CHIP研发，而CPO制造的能力逐渐转移到中国。其次，国内光学模块的制造商依靠他们的优势，例如人工成本来实现国际竞争中的股票共享，其绩效持续超出了期望。 “目前，CPO处于验证测试的阶段。预计2025-2026将是大规模劳动的主要验证和初始阶段，2027 - 2028年将进入大规模大规模劳动的阶段，并且在2029年之后，它将进入完整的Penetra阶段Tion。“猜测Yongying Fund。一半的汽车上的许多基金经理”，应该提到，他们中的许多人在下半年领导了他们的表现。一位著名的基金经理在上半年表现出了不同的投资风格。一些基金经理宁愿在-top the -Top Sectors中保持一致，而其他人则是“终结的一项”，而这些位置是勇敢的。例如，在2023年建立了及时的职位。持有Caitan Fund股票Jin Zicai多个季度，但在第一季度，他选择减少HA在第一季度的报告中，他说，基于美国和北美计算机投资的当前经济状况进入第三年，“我们相信，随后对海外计算能力部门的风险可能会增加。”从运营数据来看，这三家公司，Xinyisheng，Zhongji Xuchuang和Tianfu Communication，非常依赖国外计算业务。但是，根据持有数据的第二季度报告，金Zicai在第二季度大大调整了他的位置，这使所有前十名重型股票的股票都取消了，并购买了三只股票“ Yi Zhongtian”。他管理的许多产品在下半年的增长超过90％。金Zicai在他的第二季度报告中写道：第二季度全球行业技术趋势的自由裁量权，我们已经注意到，即使国内计算能力的叙述在不断变化，海外巨头的AI模型研发和资本支出不仅签约，而且会继续增加。这种现象不仅是以前的问题，即“计算过多的能力会导致偏转”，而且是外国商业模型闭环的原因。我们看到了大型海外公司的大型用户和代币的数量，显示了“几何”快速增长。 “基于这样的工业背景，我们认为有必要在第一季度纠正我们对行业的见解。在总需求能力计算的长期趋势下，我们以前忽略了其他国家在计算能力增长方面的维护和保证。享受双击绩效和感谢。” Yongying的资助Hu Ze也有类似的情况。处理Yongying高端制造的风格他通过高端制造到今年第一季度的高端制造业与计算电力库存有很大不同，但是在第二季度，他迅速将“与Shenghong技术相关的股票我们需要花费注意力史，而短期回落的风险则无法低估，其次是从工业周期中移动的效果。此外，在迅速扩大某些重复资金的规模，分配的难度增加以及重量库存的调整空间之后，无法忽略规模和流动性问题。到Turn到bumsbagu -bago。 “我的判断是，市场可能不会结束。从一个欣赏的角度来看，领先公司的相应PE仅为明年的15-16次。与40％-50％的工业增长率相比，仍然有足够的空间。但是，在短期内，最暴力的上拉阶段可能已经过去了。接下来，市场可能会从“向上浪潮”到一个'''''''''and Markets nouts Markets Markets Markets Markets Market。相比之下，Huabao基金的中东齐更乐观。他认为，尽管该行业在短期内已经显着增长，但该行业的增长率预计在未来几年内将保持较高的状态，并且领先的公司的业绩很强，并且当前的欣赏通常与弱的潜在绩效增长兼容，并且在合理的范围内。在经历了悲剧模块急剧增加之后，合理的范围。经历了尖锐的增量之后在模糊的现代部门中，该行业仍然存在。交易问题确实出现了，市场波动大大加剧了AI驱动的驱动力将继续。光学模块的黄金轨道可能刚刚开始长期运行。 “宗齐相信。
